Ocurrencias
Es una herramienta que nos permite tener un control adecuado y ordenado de nuestros clientes, enfocada a mantener relaciones (proveedor - cliente) de una manera organizada y con absoluto control.
* Para generar resportes ingresamos a la ventana REPORTES y flitramos.
* Para obtener un reporte solido realizar el filtro de acuerdo a la necesidad.
* Finalmente obtendremos un reporte consolidado, que nos permitira hacer un seguimiento ordenado y eficaz.
Función de los iconos:
* La estrella nos sirve para cambiar el estado de un prospecto o cliente.
* Este icono nos permite programar nuestro calendario, a modo de agenda con alertas vinculado a google calendar.
* Este icono de barras nos permite acceder a las encuestas.
* Este icono del lapiz, nos permite editar el contenido.
* Este icono, nos permite editar los datos básicos del socio de negocio / cliente.
* Este icono, nos permite eliminar contenido no deseado.
Para ingresar a ocurrencias se siguen los siguientes pasos:
Areas / CRM / Ocurrencias
* Seleccionar el cliente para iniciar el seguimiento o control del mismo.
* Para generar resportes ingresamos a la ventana REPORTES y flitramos.
* Para obtener un reporte solido realizar el filtro de acuerdo a la necesidad.
* Finalmente obtendremos un reporte consolidado, que nos permitira hacer un seguimiento ordenado y eficaz.
Función de los iconos:
* La estrella nos sirve para cambiar el estado de un prospecto o cliente.
* Este icono nos permite programar nuestro calendario, a modo de agenda con alertas vinculado a google calendar.
* Este icono de barras nos permite acceder a las encuestas.
* Este icono del lapiz, nos permite editar el contenido.
* Este icono, nos permite editar los datos básicos del socio de negocio / cliente.
* Este icono, nos permite eliminar contenido no deseado.
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