Grupos y familias

1. Grupo/Familia de artículos:

Organiza los productos que gestiona tu empresa. Por ejemplo, para vender productos de limpieza, creo los grupos/familias: detergentes, desinfectantes, jabones, etc.

¿Cómo asigno un grupo/familia de artículos  en un formulario?

 

• Cuando queremos crear un producto, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Maestro de Productos y Servicios" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Mantenimiento/Tablas/Productos y Servicios/Nuevo"

• Cuando queremos editar un producto creado, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Maestro de Productos y Servicios" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Mantenimiento/Tablas/Productos y Servicios" y hacemos doble click en el producto que queremos editar.

2. Grupo/Familia de servicios:

Organiza los servicios que brinda tu empresa. Por ejemplo, para brindar un servicio, creo los grupos/familias: telefonía, internet, cable, etc.

¿Cómo asigno un grupo/familia de servicios en un formulario?

 

• Cuando queremos crear un servicio, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Maestro de Productos y Servicios" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Mantenimiento/Tablas/Productos y Servicios/Nuevo"

• Cuando queremos editar un servicio creado, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Maestro de Productos y Servicios" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Mantenimiento/Tablas/Productos y Servicios" y hacemos doble click en el servicio que queremos editar.

3. Grupo/Familia de Centro de costos:

Organiza las unidades de negocio, actividades o áreas de la empresa al que se desea hacer un seguimiento de costos. Por ejemplo, para el costo de ventas de una cafetería, creo los grupos/familias: Costo de Ventas, Personal, Materiales y Suministros, Otros servicios directos, etc.

¿Cómo asigno un grupo/familia de Centro de costos en un formulario?

Estos grupos/familias debemos asignarlos al crear o modificar cualquier documento del sistema. Por ejemplo asignamos una familia al crear una cotización mediante el formulario "Cotizaciones de Venta" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Áreas/ Ventas/Cotizaciones/Nuevo/Avanzados"



4. Grupo/Familia de Partidas presupuestarias:

Organiza las estructuras de gastos en función a un proyecto específico. Por ejemplo, para un proyecto de construcción civil creo los grupos/familias: Materiales, Herramientas, Mano de Obra, Maquinaria, etc. Recuerda que para realizar esta operación es necesaria la configuración de Gestión de Proyectos.

¿Cómo asigno un grupo/familia de Partidas presupuestarias en un formulario?

 

• Cuando queremos crear un presupuesto, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Presupuesto" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Áreas/Gestión de Proyectos/Presupuestos/Nuevo".

• Cuando queremos editar un presupuesto, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Presupuesto" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Áreas/Gestión de Proyectos/Presupuestos" y hacemos doble click en el presupuesto que queremos editar.

Nota: para crear un grupo/familia de partida presupuestaria, primero se debe ingresar la lista de productos y servicios necesarios para la misma. Ver Stock de productos

5. Grupo/Familia de clientes:

Organiza tu cartera de clientes. Por ejemplo: Clientes frecuentes, clientes nuevos, etc.
Cuando queremos crear un cliente, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Socios de Negocios" al que accedemos mediante la siguiente ruta: ?Caja de Control/Mantenimiento/Tablas?, hacemos click en el icono de formulario y luego click en la pestaña "Clientes".

¿Cómo asigno un grupo/familia de clientes  en un formulario?

Cuando queremos editar un cliente, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Socios de Negocios" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Mantenimiento/Tablas", hacemos doble click en el cliente que queremos editar, luego click en el icono de formulario y finalmente click en la pestaña "Cliente".



Nota: para crear un grupo/familia de clientes, primero se debe crear un socio de negocio. Ver Socios de Negocios

6. Grupo/Familia de proveedores:

Organiza tus proveedores. Por ejemplo: proveedores nacionales, proveedores extranjeros, etc.

¿Cómo asigno un grupo/familia de proveedores en un formulario?

 

Cuando queremos editar un proveedor, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Socios de Negocios"  al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Mantenimiento/Tablas", hacemos doble click en el proveedor que queremos editar, luego click en el icono de formulario y finalmente click en la pestaña "Proveedor".

Nota: para crear un grupo/familia de proveedores, primero se debe crear un socio de negocio.

7. Grupo/Familia de trabajadores:

 

Organiza tus empleados. Por ejemplo: empleados de limpieza, empleados de administración, empleados de comunicaciones, etc.

¿Cómo asigno un grupo/familia de trabajadores en un formulario?

Cuando queremos editar un trabajador , estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Socios de Negocios"  al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Mantenimiento/Tablas", hacemos doble click en el trabajador que queremos editar, luego click en el icono de formulario y finalmente click en la pestaña "Trabajador".

Nota: para crear un grupo/familia de trabajadores, primero se debe crear un socio de negocio.

8. Grupo/Familia de contenidos web:

Organiza el contenido de tus páginas web. Por ejemplo, para  una página institucional, creo los grupos/familias: Inicio, Nosotros, Nuestros Servicios, Contáctanos, etc. Recuerda que para realizar esta operación debes tener activo el módulo de CMS.

¿Cómo asigno un grupo/familia de  contenidos web  en un formulario?

 

• Cuando queremos crear contenido web, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Crear contenido" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Áreas/Ventas/Web Site/Nuevo"

• Cuando queremos editar contenido web, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Crear contenido" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Áreas/Ventas/Web Site/Gestionar contenido" y hacemos doble click en el nombre del contenido web que queremos editar.

9. Áreas administrativas:

Creas el organigrama de tu empresa, definiendo sus direcciones, áreas, departamentos, etc. operativos. Por ejemplo para una empresa constructora creo los grupos/familias: Dirección General, Departamento de Seguridad, Departamento de medio Ambiente, Departamento de Obra Civil, etc. 
 

¿Cómo asigno un grupo/familia de área administrativa en un formulario?

Cuando queremos crear un trabajador, estos grupos/familias debemos asignarlos mediante el formulario "Socios de Negocios" al que accedemos mediante la siguiente ruta: "Caja de Control/Mantenimiento/Tablas", hacemos click en el icono de formulario, luego doble click en el trabajador al que deseamos asignarle un área y finalmente click en la pestaña "Trabajadores".

10. Mi menú:

Organiza direcciones web personales, las cuales están disponibles para todos los usuarios. Por ejemplo: www.sunat.gob.pe, www.reniec.gob.pe, etc.